Горячая брюнетка-транс с шикарными сиськами и её молоденькая подруга по каратэ начинают тренировку в кимоно, но быстро переходят к совсем другим упражнениям. Сначала они нежно раздевают друг друга, целуются и ласкают тела. Темноволосая красотка с членом укладывает партнёршу на пол додзё и вылизывает ей волосатую киску, пока та стонет от удовольствия. Потом девчонка берёт в рот и старательно отсасывает, глядя снизу вверх. А когда транс-красотка входит в мокрую писечку, обе теряют голову. Трахаются они страстно, меняя позы прямо на полу среди самурайских мечей и японских ширм, пока обе не получают то, за чем пришли.